Powersoft adquire 51% da K-array, com opção de compra total

A Powersoft S.p.A., empresa listada na Euronext Growth Milan e com presença global no setor de áudio profissional, anunciou a assinatura de um acordo vinculativo para adquirir 51% do capital da K-array S.r.l.

A K-array, especializada no desenvolvimento de sistemas de áudio de alto desempenho e design compacto, foi adquirida da H.P. Sound Equipment S.p.A. (HP Sound), que mantém 49% das ações, sujeitas a opções mútuas de compra e venda. O fechamento da transação está previsto para março de 2025.

O CEO da Powersoft, Luca Lastrucci, destacou que a aquisição representa um passo estratégico para ampliar o portfólio da empresa, aproveitando a experiência da K-array para desenvolver soluções de áudio integradas. Alessandro Tatini, CEO da K-array, afirmou que a parceria fortalecerá a equipe e abrirá novas oportunidades de crescimento.

Perfil da K-array

Fundada em 2005 e sediada na Itália, a K-array conta com mais de 100 profissionais e opera por meio de três marcas: K-array (soluções para profissionais de áudio), K-Gear (segmento acessível) e K-Scape (integração de áudio e iluminação). Em 2023, a empresa registrou receita de €19 milhões e um EBITDA de €3,7 milhões. Para 2024, a previsão é de faturamento de €22,1 milhões (+16%) e EBITDA de €6,6 milhões (+76%).

Objetivos e sinergias

A aquisição está alinhada à estratégia da Powersoft de evoluir de uma empresa de produtos para uma fornecedora de soluções, com foco nos setores de transporte e automotivo. A aliança também fortalece a presença global da Powersoft, expandindo mercados na Ásia e América Latina. A sinergia entre as duas empresas impulsionará o desenvolvimento de sistemas de áudio inovadores, ampliará a oferta de produtos e gerará eficiência operacional.

Termos da transação

O valor da aquisição considera a K-array com um Enterprise Value de €50 milhões. O preço inicial pago pela Powersoft por 51% das ações é de €25,5 milhões, com ajustes baseados na posição financeira da empresa no fechamento. A Powersoft financiará a aquisição com recursos próprios e financiamento bancário.

O acordo prevê pagamentos adicionais de earn-outs de até €12 milhões até 2030, sujeitos a metas de desempenho. Também está prevista uma opção de compra pela Powersoft dos 49% restantes após 2030 e uma opção de venda pela HP Sound caso ocorram mudanças estratégicas não aprovadas na K-array.

A transação foi assessorada pela Intermonte (consultoria financeira) e Gianni & Origoni (assessoria jurídica) para a Powersoft, e pela Nobel Partners Advisory e Harpalis para a HP Sound.

Na imagem principal: (em pé, de esquerda para direita): Massimo Ferrati, CEO e cofundador da K-array; Claudio Lastrucci, diretor de R&D e cofundador da Powersoft; Alessandro Tatini, chairman e CEO da K-Array; Luca Lastrucci, CEO e cofundador da Powersoft; e Antonio Peruch, diretor de engenharia de produção e cofundador da Powersoft. (Sentados, de esquerda para direita): Carlo Tatini, membro do conselho executivo e cofundador da K-array, e Carlo Lastrucci, presidente da Powersoft.